川酒集团拟发行3年期人民币自贸区离岸债，最终指导价3.8%，上海银行(601229.SH)成都分行提供SBLC 当前焦点

久期财经讯，四川省酒业集团有限责任公司(SICHUAN LIQUOR GROUP CO.，LTD.，简称“川酒集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债券。(FPG)

条款如下：

(资料图)

发行人：四川省酒业集团有限责任公司

SBLC提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，简称“上海银行”，601229.SH)成都分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区增信债券

发行规则：Reg S

规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：4.0% 区域

最终指导价：3.8%

交割日：2023年4月6日

到期日：2026年4月6日

资金用途：用于中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区总部基地项目建设和补充运营资本

控制权变更回售：100%

其他条款：最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中达证券、上银国际、中信证券、中信建投国际、光银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：淞港国际证券、华业金控证券、中汇国际证券

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司

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